CNESA預(yù)測未來5年電化學(xué)儲能規(guī)模將大幅增長，受益于行業(yè)向好預(yù)期
日前，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)(CNESA)發(fā)布了《全球電化學(xué)儲能發(fā)展研究報(bào)告》。報(bào)告顯示，2019年，我國電化學(xué)儲能裝機(jī)維持穩(wěn)定增長，共享儲能電站等新模式不斷涌現(xiàn)。在儲能對電力市場的貢獻(xiàn)不斷顯現(xiàn)的情況下，大型企業(yè)開始進(jìn)軍儲能市場。
CNESA預(yù)測，隨著電力市場改革的逐漸推進(jìn)，市場對儲能的需求趨于剛性，三大主體正加速進(jìn)入儲能領(lǐng)域，預(yù)計(jì)未來5年我國電化學(xué)儲能將迎來大幅增長。
電化學(xué)儲能占比持續(xù)提升
CNESA顯示，截至2019年底，我國已投運(yùn)儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為32.2吉瓦，占全球總裝機(jī)規(guī)模的18%，同比增長3.2%。其中，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比仍位列第一，為93.7%，但較2018年同期下降了2.1個(gè)百分點(diǎn)。近年來，隨著電化學(xué)儲能等其他儲能類型的發(fā)展，抽水蓄能的占比正持續(xù)下降。
截至2019年底，我國電化學(xué)儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為1.59吉瓦，較2018年的1.07吉瓦增長了48%；占比為4.9%，較2018年增長1.5個(gè)百分點(diǎn)。2019年全年，我國電化學(xué)儲能新增裝機(jī)規(guī)模為519兆瓦，年增長率為48.4%，較2018年大幅下滑。
從地區(qū)上看，得益于電網(wǎng)側(cè)火儲聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目的投運(yùn)，部分省市發(fā)展較快。其中，江蘇省已連續(xù)三年保持累計(jì)裝機(jī)規(guī)模第一，廣東省、湖南省緊隨其后。
從應(yīng)用場景分析，戶用側(cè)儲能項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)模最大，占比51%；其次是輔助服務(wù)項(xiàng)目和電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目，分別占比24%和22%。
CNESA秘書長劉為認(rèn)為，2018年，我國電化學(xué)儲能新增裝機(jī)實(shí)現(xiàn)了激增，如果忽略當(dāng)年的特殊情況，總體來看，我國儲能產(chǎn)業(yè)仍然處于穩(wěn)步增長的軌道上。
2019年我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇冷是從業(yè)人士較為普遍看法，不管是電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目建設(shè)趨緩還是儲能項(xiàng)目商業(yè)模式不明確，都為產(chǎn)業(yè)發(fā)展蒙上了陰影。2019年，我國儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度確實(shí)沒有滿足從業(yè)人士對其較高的期望，但在劉為看來事情并未消極至此。
“分析全球數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，2019年，我國儲能項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)模占全球總規(guī)模的33%，位居榜首。從國別上看，我國在全球所占份額也保持逐年增長。”劉為告訴記者，“從目前已追蹤到的在建、規(guī)劃項(xiàng)目來看，全球儲能市場已進(jìn)入下一輪高增長的預(yù)備期。”
儲能正加速融入電力市場
劉為表示，經(jīng)過近幾年的市場追蹤發(fā)現(xiàn)，在儲能進(jìn)入電力市場，積極參與調(diào)峰、調(diào)頻后，傳統(tǒng)電力市場格局正悄然發(fā)生改變。“此前，電力市場相關(guān)政策并沒有特別考慮儲能。近年來，隨著電化學(xué)儲能開始參與電力市場，各國也開始積極從政策方面進(jìn)行補(bǔ)充。在我國電力改革進(jìn)程中，儲能正成為重要考慮因素之一。”
在區(qū)域?qū)用妫驈?fù)制性較強(qiáng)的是用戶側(cè)光儲政策。地方政府出臺該類補(bǔ)貼，刺激本地儲能市場的發(fā)展。比如安徽合肥，針對符合條件的光伏儲能系統(tǒng)，當(dāng)?shù)卣磧δ軐?shí)際充電量給予1元/千瓦時(shí)的補(bǔ)貼。
越來越多的地方、區(qū)域電力市場開始出臺儲能發(fā)展計(jì)劃或規(guī)劃。截至目前，江蘇、福建、甘肅等省區(qū)今年都出臺了儲能相關(guān)政策。1月初，福建能監(jiān)辦發(fā)布《福建省電力調(diào)頻輔助服務(wù)市場交易規(guī)則(試行)(2019年修訂版)》，明確提出鼓勵(lì)儲能設(shè)備、電站以第三方提供調(diào)頻輔助服務(wù)，暫定儲能設(shè)備、儲能電站容量不少于1萬千瓦，并參照常規(guī)機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)參與調(diào)頻市場；參與調(diào)頻市場的報(bào)價(jià)上限由8元/兆瓦提升至12元/兆瓦。
隨著儲能在電力市場中的作用愈加受到重視，儲能產(chǎn)業(yè)在資本市場較為活躍，其格局也發(fā)生變化。劉為說：“三大主體進(jìn)入儲能領(lǐng)域的趨勢非常明顯。一是公用事業(yè)公司，油氣、發(fā)電集團(tuán)等大型企業(yè)通過收購儲能技術(shù)或系統(tǒng)集成商將儲能業(yè)務(wù)嵌入到傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)中；二是電力相關(guān)的設(shè)備企業(yè)，此類企業(yè)基于已有的客戶資源和渠道等優(yōu)勢積極介入儲能領(lǐng)域；三是傳統(tǒng)的負(fù)荷資源聚合商，這些企業(yè)與分布式儲能系統(tǒng)運(yùn)營商的業(yè)務(wù)正在融合。”
積極探索新型商業(yè)模式
政策的支持無疑加速了我國儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，但一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅需要政策的支持、技術(shù)的支撐，還需要建立可行的商業(yè)模式。只有清晰的盈利模式才可以助力產(chǎn)業(yè)“落地生根”。在此情況下，相關(guān)企業(yè)正積極開拓新型商業(yè)模式。其中，不可不提2019年4月開始參與市場化交易的魯能海西100兆瓦時(shí)儲能電站。
據(jù)悉，該儲能電站是我國首個(gè)參與共享儲能市場化交易的儲能電站。“從目前的情況看，電站運(yùn)行情況良好，效益也比較可觀。”劉為介紹，“相比傳統(tǒng)儲能電站，共享儲能電站可服務(wù)于多個(gè)棄風(fēng)棄光的可再生能源場站，在棄風(fēng)棄光的時(shí)候存電，在非棄風(fēng)棄光低谷時(shí)段為電網(wǎng)放電。在盈利上，電站和新能源場站業(yè)主進(jìn)行收益分成。”
作為電網(wǎng)所需的調(diào)節(jié)資源，共享儲能電站優(yōu)勢明顯，若價(jià)格機(jī)制可行，該模式則可以緩解電網(wǎng)投資儲能的壓力。據(jù)透露，目前，一些新的共享儲能電站項(xiàng)目正在積極部署中。
用戶側(cè)儲能市場商業(yè)模式也在推陳出新。比如，我國部分系統(tǒng)運(yùn)營商已經(jīng)推出了虛擬電廠發(fā)展計(jì)劃等。目前，虛擬電廠的應(yīng)用延伸至為工商業(yè)用戶提供電能質(zhì)量、電力備用等服務(wù)，為分布式儲能多元化應(yīng)用提供了新的可能。
CNESA預(yù)測，隨著電力市場改革不斷推進(jìn)，新的應(yīng)用增長點(diǎn)將不斷出現(xiàn)，市場需求趨于剛性，預(yù)計(jì)未來5年我國電化學(xué)儲能將迎來大幅增長期。短期來看，根據(jù)目前對在建及規(guī)劃的儲能項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到今年底，我國投運(yùn)的電化學(xué)儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為2.83吉瓦。到2023年底，我國投運(yùn)的電化學(xué)儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)19.32吉瓦。
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